14.12.2018
Ad-hoc

SLEEPZ AG beteiligt sich zu 75,1% an der Sam Stil-Art-Möbel GmbH; Barkapitalerhöhung in Höhe von bis zu knapp 0,9 Mio. EUR aus genehmigtem Kapital im Rahmen einer Privatplatzierung geplant

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

 

14. Dezember 2018 | 14.30 Uhr (MEZ)

 

SLEEPZ AG beteiligt sich zu 75,1% an der Sam Stil-Art-Möbel GmbH; Barkapitalerhöhung in Höhe von bis zu knapp 0,9 Mio. EUR aus genehmigtem Kapital im Rahmen einer Privatplatzierung geplant

 

Berlin 14.12.2018 – Die SLEEPZ AG ("SLEEPZ" - ISIN DE000A2E3772) hat heute einen Unternehmenskaufvertrag zur Beteiligung an dem in Kirchheimbolanden ansässigen Online-Händler Sam Stil-Art-Möbel GmbH („SAM“) abgeschlossen. Demnach erwirbt SLEEPZ zunächst 75,1% der SAM-Geschäftsanteile gegen Geld und stellt dem Unternehmen gleichzeitig eine Finanzierung im unteren einstelligen Millionenbereich zur Verfügung. Auf die bei der bislang alleinigen Gesellschafterin verbleibenden Geschäftsanteile hat sich SLEEPZ Optionsrechte einräumen lassen.  

 

Die ursprüngliche Planung sah hingegen vor, SAM im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung gegen Ausgabe von 4 Mio. neuen Aktien zu 100% zu übernehmen (siehe ad-hoc-Mitteilung vom 07.09.2018), wofür die Gesellschaft jedoch zunächst eine außerordentliche Hauptversammlung zur Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals hätte durchführen müssen. Der Transaktion wurde eine neuverhandelte, für SLEEPZ deutlich vorteilhaftere Unternehmensbewertung von SAM zugrunde gelegt.

 

Die kurzfristig für die Umsetzung der Transaktion und die weitere Wachstumsfinanzierung des Unternehmens benötigten Barmittel in Höhe von bis zu 2,0 Mio. EUR werden über eine externe Fremdkapitalfinanzierung bereitgestellt; außerdem plant der Vorstand, kurzfristig das vorhandene genehmigte Kapital in Höhe von 892.181,00 EUR zu nutzen und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG  ausgewählten Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung zur Zeichnung anzubieten, die Vollplatzierung ist durch einen bestehenden Aktionär bereits sichergestellt. Die mit der geplanten Kapitalerhöhung einhergehenden Verwässerungseffekte für die SLEEPZ-Aktionäre sind damit ebenfalls deutlich reduziert

 

Mit SAM verstärkt sich die SLEEPZ-Gruppe nicht nur um ein 100%-Eigenmarken-Geschäftsmodell im Holzmöbelbereich, sondern sie erwartet hierdurch für 2019 einen zusätzlichen Umsatz in einem unteren zweistelligen Millionenbereich. Nach der vorherigen Einbringung der URBANARA GmbH und der kurzfristigen Umsetzung der geplanten Kapitalerhöhung hat SLEEPZ seine Struktur- und Akquisitionsziele wie angekündigt erreicht.

 

Der Fokus liegt nun auf dem weiteren Aufbau einer neuen zentralisierten Unternehmensstruktur mit einer E-Commerce Holding Plattform im Bereich Home & Living verbunden mit dem Heben von Synergien, einem deutlichen Wachstum und dem Erreichen der Profitabilität.

 

Mitteilende Person:
Alexander von Tschirnhaus, Vorstand, +49-172-4000 550, avt@sleepz.com

Kontakt

SLEEPZ AG

Corinna Riewe
Investor Relations

Tel.: +49 (0)30 20 30 55 67
Fax: +49 (0)30 20 30 55 55

E-Mail: cr@sleepz.com